//热点聚焦//

1、央行支持开发银行、农业发展银行分别设立金融工具，规模共亿元，用于补充投资包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。央行有关司局负责人表示，政策性、开发性金融工具重点投向中央财经委第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，重大科技创新等领域，以及其他可由地方政府专项债券投资的项目。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下，引导金融机构发放中长期低成本配套贷款，疏通货币政策传导机制，增强信贷增长的稳定性，助力实现扩投资、带就业、促消费综合效应，稳定宏观经济大盘。

2、据证监会，上海某坐拥万微博粉丝的财经大V徐某，因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权，被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。经上海证监局核查，徐某等人搭建黑平台，利用自身大V影响力发布虚假广告，在不到一年的时间里累计诱导余名投资者入金，涉案金额超万元，已涉嫌构成犯罪。证监会提醒广大投资者，不要轻信所谓财经大V推荐，要选择合法机构，远离非法平台，坚持理性投资，谨防上当受骗。

3、上海证监局一则行政处罚决定书显示，刘某任职某证券公司期间，违法“炒股”交易近亿元，盈利万元，上海证监局责令刘某依法处理非法持有的股票，没收刘某违法所得万元，并对刘某处以万元罚款。刘某及其代理人在两次听证会和陈述、申辩材料中提出罚款金额过高，远超当事人承受能力。上海证监局认为，对刘某处罚建议已综合考虑了违法事实、情节与社会危害程度等因素，确定的处罚幅度适当。

4、造车新势力集中公布6月成绩单，小鹏汽车交付超1.5万辆夺冠。数据显示，小鹏汽车6月总交付台，同比增长%，二季度累计交付台，连续四个季度夺得造车新势力交付冠军。理想汽车交付辆理想ONE，同比增长68.9%，二季度累计交付辆。蔚来交付量为辆，同比增长60.3%，二季度累计交付辆。哪吒汽车、零跑汽车也走上快车道，6月份分别交付台和台。另外，华为与赛力斯合作的AITO问界M5车型6月销量为辆，同时新增大定辆。

//环球市场//

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.05%报.26点，标普指数涨1.06%报.33点，纳指涨0.9%报.85点。麦当劳涨2.46%，可口可乐涨2.34%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.17%。亚马逊涨3.15%，特斯拉涨1.24%。中概股多数上涨，途牛涨23.81%，中阳金融涨20.7%。本周，道指跌1.28%，标普指数跌2.21%，纳指跌4.13%。

2、周五欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.23%报.03点，法国CAC40指数涨0.14%报.06点，英国富时指数跌0.01%报.65点。本周，三大股指全线下跌，德国DAX指数跌2.33%，法国CAC40指数跌2.34%，英国富时指数跌0.56%。

3、周五亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.17%报.41点；日经指数跌1.73%报.62点；澳洲标普指数跌0.43%报.90点；新西兰NZX50指数跌1.06%报.16点。

4、国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.31%报.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.44%报19.美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.95%，COMEX白银期货跌6.16%。

5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.55%，报.46美元/桶。布油9月合约涨2.23%，报.46美元/桶。本周，美油8月合约涨0.78%，布油9月合约涨2.16%。

6、伦敦基本金属收盘多数下跌，LME铜跌2.46%报美元/吨，LME锌跌3.55%报美元/吨，LME镍跌4%报美元/吨，LME铝涨0.94%报.5美元/吨，LME锡跌1.14%报美元/吨，LME铅涨1.18%报美元/吨。本周，LME铜跌3.89%，LME锌跌9.1%，LME镍跌2.72%，LME铝涨0.51%，LME锡涨6.34%，LME铅涨0.78%。

7、欧债收益率全线大跌，英国10年期国债收益率跌14.3个基点报2.%，法国10年期国债收益率跌11.9个基点报1.%，德国10年期国债收益率跌10.4个基点报1.%，意大利10年期国债收益率跌17.3个基点报3.%，西班牙10年期国债收益率跌14.9个基点报2.%。

8、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌6.68个基点报1.%，2年期美债收益率跌12.2个基点报2.%，3年期美债收益率跌15.1个基点报2.%，5年期美债收益率跌16.1个基点报2.%，10年期美债收益率跌13.2个基点报2.%，30年期美债收益率跌8.1个基点报3.%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.39%报.12，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.67%报1.，英镑兑美元跌0.62%报1.2，澳元兑美元跌1.33%报0.，美元兑日元跌0.33%报.21，美元兑瑞郎涨0.48%报0.，离岸人民币兑美元跌29个基点报6.。

//宏观//

1、中国6月财新制造业PMI为51.7，3月以来首次高于荣枯线，为年6月以来最高，高于5月3.6个百分点。

2、央行7月1日开展亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有亿元逆回购到期，因此净回笼亿元，本周央行公开市场净投放亿元。下周央行公开市场将有0亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期0亿元、1亿元、0亿元、亿元、亿元。

3、发改委印发通知推动盘活存量资产、扩大有效投资。通知提出，可通过产权规范交易、并购重组、不良资产收购处置、混合所有制改革、市场化债转股等方式盘活存量资产，加强存量资产优化整合。对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs、PPP等方式盘活；对长期闲置但具有较大开发利用价值的老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等资产，可采取资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等，充分挖掘资产潜在价值；对城市老旧资产资源特别是老旧小区改造等项目，可通过精准定位、提升品质、完善用途等丰富资产功能，吸引社会资本参与。

4、上海出台稳就业20条针对性举措，强调要降低企业用工成本，快速落实社保费率降低、社保和公积金缓缴、创业担保贷款展期还款、房租减免、普惠型小微企业贷款投放、安置重点群体就业税收优惠等国家和本市的各项援企纾困政策。要支持企业稳定岗位，加快落实困难行业企业稳就业补贴政策，加大人才引进、服务和支持力度。

//国内股市//

1、周五沪深股指全天震荡整理为主，板块略显分化，宁德时代击破多道均线，抑制创业板指。截至收盘，上证指数跌0.32%报.64点，创业板指跌1.02%报.94点，深证成指跌0.28%报.36点；大市成交1.05万亿元。盘面上，旅游出行板块大步倒退，峨眉山A、桂林旅游等十余股跌停；券商、房地产、光伏、白酒板块疲软。锂矿、工程机械、培育钻石板块涨势猛烈，磷化工、养殖、电力、环保、水务板块造好。本周，上证指数涨1.13%，创业板指跌1.5%，深证成指涨1.37%。因香港特别行政区成立纪念日，香港交易所7月1日休市。

2、上交所本周对*ST博天等严重异常波动股票及退市整理股票、可转换债券等持续进行重点监控，对47起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为依规从严采取暂停投资者账户交易等监管措施；对42起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施；对22起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

3、深交所本周共对70起证券异常交易行为采取自律监管措施；对近期涨幅异常的“传艺科技”进行重点监控；共对21起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

4、创业板上市委公告，科瑞思、未来电器、通达海首发获通过。证监会公告称，紫燕食品、联合水务、圣晖集成首发7月7日上会。

5、Wind数据统计显示，下周共有62家公司合计75.12亿股限售股陆续解禁，按7月1日收盘价计算，解禁市值为.81亿元。解禁市值居前三位的是红塔证券（.36亿元）、天山铝业（70.59亿元）、中集车辆（59亿元）。解禁股数居前三位的是红塔证券（21.58亿股）、天山铝业（10.89亿股）、盈峰环境（10.18亿股）。

6、下周将有6只新股发行，累计发行数量约2.47亿股，预计募集资金42.43亿元。7月4日发行的是派特尔、华盛锂电，7月5日发行的是劲旅环境，7月6日发行的是中科蓝讯、宝立食品、弘业期货。

7、中国国航、中国东航、南方航空等三家国有航司发布公告称，将向空客公司购买ANEO系列飞机，合计架，交易金额合计约.57亿美元。

8、南京银行就网传不实信息发布澄清公告称，相关信息为恶意造谣，公司已经向公安机关报案并将依法追究相关主体的法律责任。目前，公司经营管理一切正常，经营发展良好。另外，南京银行还表示，因“南京银行股份有限公司”印章使用年限较长、磨损严重，决定自7月1日起启用“南京银行股份有限公司”新章，原印章于同日作废销毁。

9、通威股份一天拿下逾1亿元硅料大单。通威股份公告称，近日与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同，后者在年-年预计向公司采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约.1亿元（不含税）。同时，通威股份旗下四家子公司与双良硅材料签订多晶硅长单销售合同，双良硅材料在年-年预计采购22.25万吨多晶硅产品，预计销售总额约亿元（不含税）。

10、哈投股份公告称，全资子公司江海证券收到证监会《立案告知书》。因江海证券在担任欧比特发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问时涉嫌未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，证监会决定对江海证券立案。

11、油服装备龙头杰瑞股份25亿定增出炉。多家知名公私募、外资机构参与认购，其中高毅资产邓晓峰管理的两只产品，获配金额合计达4亿元，瑞华投资旗下产品也获配2个亿，还有财通、国泰、华夏、广发等公募基金参与认购；外资瑞银、阿布达比投资局均获配。

12、深圳证监局一份行政处罚决定书显示，山东省莱阳市一位当事人因短线炒作京泉华，并一度超过5%的举牌线，还未上报监管机构和通知上市公司，合计被证监局处以万元罚款，并责令改正，给予警告。

13、小米集团董事长雷军官宣新的自研芯片——小米澎湃G1电池管理芯片。雷军表示，澎湃P1快充芯片加澎湃G1电池管理芯片，实现了电池管理全链路技术的自研。小米12SUltra将搭载这两颗自研芯片。

//金融//

1、财政部等三部门明确，ETF纳入互联互通机制后，适用现行内地与香港基金互认有关税收政策。具体按照《财政部国家税务总局证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》（财税〔〕号）、《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔〕36号）、《财政部税务总局证监会关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告年第93号）等相关规定执行。

2、央行召开中央巡视整改情况专项巡视动员部署电视电话会议，本轮巡视将安排10个巡视组，集中1个月时间，对38家总行司局（部门）、分支机构、直属及相关单位落实中央巡视整改要求及开展专项治理等方面情况进行专项巡视。

3、河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，禹州新民生等4家村镇银行案件侦办取得重大进展，有关部门正在甄别信息，研究制定处置方案。提醒相关客户通过线上程序抓紧登记，如实登记。

4、银保监会等三部门印发通知推广疫情防控保险，鼓励有条件的地方对疫情防控保险给予政策支持，并优先组织物流、餐饮、零售、文旅等特困行业企业投保。鼓励保险公司开发完善复工复产综合保险方案和健康保险、货物损失险等疫情防控保险产品。支持引导保险机构共同参与，探索建立疫情防控保险共保体，增强承保能力，有效分担风险。

5、国家网信办会同公安部，重拳打击仿冒投资诈骗平台。今年以来，国家网信办反诈中心排查打击仿冒App4.2万个，并纳入国家涉诈黑样本库。近期监测发现，诈骗分子仿冒京东金融、马上金融、借条等平台，推出大量“李鬼”式App，以相似标志和产品介绍以假乱真，以“小额返利”等诱导网民进行访问下载，进而实施诈骗。

6、香港金管局总裁余伟文表示，未来，金管局会与内地政府部门及业界紧密联系，按“十四五”规划提出的政策方向，探索在各互联互通机制下扩大产品类别，强化香港作为全球人民币业务枢纽、国际资产管理中心及风险管理中心的角色，助力内地金融改革开放和人民币国际化。

7、中国银联宣布，云闪付APP“一键查卡”功能将面向境内所有省市开放。目前，“一键查卡”服务支持工商银行等17家主要全国性商业银行及包括北京银行在内的7家区域性银行的银联卡账户查询。后续随着功能逐步完善、推广，将有更多商业银行陆续加入。

8、据券商中国，中国公募基金行业经历24年的蓬勃发展，最新公募基金数量已突破1万只大关！上海证券分析师孙桂平预计，公募基金管理今年年底有望达30万亿元；未来，公募基金发展将呈现三大趋势：一是资本市场回暖带动基金发行市场回暖，新基金发行有望提速；二是公募基金的“普惠金融”属性得到进一步确认与发挥；三是随着公募牌照逐步向不同类型机构放开，公募产品将更趋多样化，未来创新型产品将不断涌现。

//楼市//

1、乐有家研究中心数据显示，年上半年，深圳二手住宅仅成交套，同比大跌近65%，录得7年以来的最差表现，比8年上半年还要少52%。尽管深圳二手房从4月开始出现环比上升，但月均0套上下的成交量与业内
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